Ayant pour mission de se rapprocher d'un politicien haut placé dans un pays voisin, un espion d'élite adopte une fillette pour renforcer sa fausse identité.
Twilight, l'espion nº 1 d'une organisation secrète nommée WISE, reçoit pour ordre de surveiller un individu très dangereux. Pour ce faire, il doit fonder une famille et inscrire son futur enfant dans une école d'élite en moins d'une semaine, ce qui ressemble plus à une mission impossible qu'autre chose…