Le Protostar répond à un appel de détresse provenant d'une planète de classe M. Les habitants, des aliens qui vénèrent Starfleet, sont tous malades.
Le Protostar répond à un appel de détresse provenant d'une planète de classe M. Seul Murf, qui se sent mal, reste à bord du vaisseau. Les autres membres d'équipage découvrent alors une race d'extraterrestres qui vénèrent et imitent Starfleet. Tous souffrent d'une maladie mystérieuse. Dal est rapidement contaminé. Les adolescents remontent à la source de la maladie dans une grotte qui contient un vaisseau de la Fédération. L'appareil s'est écrasé sur la planète il y a longtemps et, depuis, laisse échapper du plasma...