Hutch tombe amoureux d'une ballerine russe en tournée et menacée de mort par des fanatiques, tandis que Starsky essaie de la protéger de ses agresseurs.
Sur le point d'entamer une tournée aux Etats-Unis, Anna Akhanatova, une danseuse russe, est très angoissée. Un groupe de protestataires soviétiques menace d'attenter à sa vie si elle donne la moindre représentation. Starsky et Hutch sont chargés de sa protection. Pendant que Starsky tâche de trouver les agresseurs, Hutch et Anna tombent amoureux...