La princesse des fées et le roi de la forêt sombre, tous deux rétifs à l'amour, vivent une nuit merveilleuse qui va changer leur façon de penser.
La princesse des fées sylvestres se porte au secours de sa soeur, Dawn, détenue par le roi Bog, souverain de la forêt sombre. Bog souhaite l'échanger contre un philtre d'amour car il déteste ce sentiment. Sa rencontre avec la fée, qui a également renoncé à l'amour, va changer sa vision des choses...