Synopsis
Octobre 1939. C’est la rentrée des classes. Colette sympathise aussitôt avec Rosalie et Ernest avec Jean. Il retrouve les Morteau, fidèles à eux-mêmes, teigneux. Il y a un autre nouveau dans la classe : Fernand dont tout le monde raille l’accent alsacien.A l’épicerie, Ernest fait plus ample connaissance avec lui. Fernand est aux prises avec l’épicier Tissier qui refuse de le servir et le traite de sale boche. Ernest prend sa défense mais rien n’y fait. Quand Jean et sa mère, madame Guibert, les rejoignent, Tissier change de comportement et finit par servir Ernest, Colette et Fernand avec obséquiosité. En sortant, Jean explique qu’il est le fils du maire, ce qui éclaire le comportement de Tissier…Jean apprend à Ernest que la fille qu'il a rencontrée dans les bois est surnommée "la Vraiq". Il lui conseille de l'éviter, elle a la réputation d'être un peu sorcière. Sur la plage où elle les a rejoint, Ernest, partagé entre l’attitude de rejet de Jean et l’amitié naissante qu’il a pour elle, ne sait pas quoi faire et la vexe terriblement.Le temps passe et la France s’enfonce dans la Drôle de guerre, cette période sans combat où les rumeurs vont bon train. A l’école, les Morteau accusent Fernand d’être un espion de la Cinquième colonne. Une bagarre éclate mais l’instituteur, monsieur Herpin, y met un terme. Les enfants se donnent rendez-vous le lendemain derrière l’église pour continuer la bagarre . Le soir, Ernest parle de Fernand à Papilou. Surprise ! Ce dernier a très bien connu le grand-père de Fernand, un gars du pays...Pendant la bagarre, Ernest parvient à séparer Fernand et Marcelin en leur racontant l’histoire incroyable qui lie leurs deux grands-pères. La révélation interrompt momentanément les hostilités.Ernest réalise que lui aussi a jugé la fille de la plage un peu vite. Il court faire la paix avec elle. Elle s’appelle Muguette, et lui indiquera le lieu idéal pour
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