Synopsis
Mowgli et les autres découvrent que Grizzle est de connivence avec Shere Khan, mais décident de ne pas parler pour ne pas semer la panique dans la meute. Pendant ce temps, Grizzle continue ses mauvaises voies, et les loups décident de recourir à la force. Luri raconte alors à Akela le pacte de loup-garou avec Shere Khan, et lui propose de demander l'intervention de Hathi. Hathi vient à la rescousse et Grizzle et "sa bande" sont chassés de la jungle.
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