De retour à Chatswin après deux mois d'absence, Tessa s'inscrit à un grand concours de talents pour voir si elle partage avec sa mère le goût pour la musique.
Tessa vient de passer l'été chez sa grand-mère à New York et rentre à Chatswin après deux mois d'absence. La jeune femme espère s'être trouvé un nouveau point commun avec sa mère, chanteuse et guitariste talentueuse en son temps. George juge ce regain d'intérêt préoccupant. Il se sent menacé par cette complicité nouvelle entre les deux femmes. Galvanisée, Tessa s'inscrit pour participer aux Fall Follies, un grand concours de talents organisé à Chatswin. De leur côté, Dallas et Noah entrent en rivalité, car ils s'intéressent tous les deux à Carmen. Leurs relations sont particulièrement tendues...