Sam revoit Amelia, qui lui pose un ultimatum : elle ou Dean. Castiel appelle les deux frères : il a besoin d'aide afin de trouver où Crowley cache Samandriel.
Samandriel est toujours retenu en otage et torturé par des démons. Un implant placé derrière son front l'empêche de communiquer avec d'autres anges susceptibles de lui venir en aide. Une fois seul, il trouve le moyen de se le retirer, par télékinésie. Il contacte ensuite Naomi pour lui dire qu'il est prisonnier de Crowley. Pendant ce temps, Dean se rend à Kermit, au Texas, pour retrouver Sam, qui lui en veut toujours. Celui-ci revoit Amelia, dont il est amoureux. La jeune femme lui pose un ultimatum : il doit choisir entre elle et Dean...