Castiel est activement recherché par des anges qui lui veulent du mal. Sam et Dean se mettent d'accord pour partir le retrouver au plus vite, avant un drame.
Deux prêtres de la cathédrale Sainte-Anne rencontrent un couple soi-disant à la recherche de leur ami, Castiel. Le lendemain matin, ce dernier, qui réside dans un centre pour sans-abri à proximité du lieu de culte, découvre les corps sans vie des hommes d'Eglise. Leurs yeux ont été carbonisés, ce qui signifie qu'ils ont été tués par des anges. De son côté, Dean explique à Sam qu'il est inquiet au sujet de Castiel, qui n'a toujours pas donné de nouvelles. Ezekiel leur apprend qu'il a entendu d'autres anges discuter entre eux : ils s'organisent pour le retrouver les premiers...