Un massacre a lieu, impliquant des anges. Sam et Dean arrivent sur les lieux pour mener leur enquête et sont surpris de tomber nez à nez avec Castiel.
Dans la petite ville de Caribou, au milieu du Wyoming, un bus scolaire s'arrête à côté d'un bar. Les jeunes filles, membres du club de chant d'une église, descendent du véhicule et se retrouvent confrontées à une bande de motards. Ces derniers se montrent menaçants et leur conseillent de déguerpir. Mais les adolescentes ne comptent pas se laisser faire et se mettent à les massacrer. Sam et Dean savent qu'il s'agissait d'anges et se rendent donc sur les lieux de la tuerie pour mener leur enquête...