Sam et Dean ont découvert que Garth se trouve à l'hôpital. Ils s'y rendent. Toujours écrasé par la culpabilité au sujet de Kevin, Dean interroge Garth.
Toujours en froid, les frères Winchester se retrouvent au chevet de leur ami chasseur Garth, accusé d'avoir éviscéré une vache. Sam et Dean découvrent alors que Garth est devenu un loup-garou après avoir été mordu, et qu'il a intégré une meute qui ne présenterait aucun danger. Mais est-ce bien le cas ?...