Un corps mutilé, peut-être par un animal sauvage, a été découvert dans le Minnesota : Sam et Dean assistent une femme shérif dans son enquête.
A Hibbings, dans le Minnesota, l'officier Jody Mills participe à un colloque de shérifs et se retrouve à travailler, le temps d'un week-end, avec Donna Hanscum, une jeune policière pour le moins enthousiaste. Alors que Mills pense toucher le fond, un cadavre est découvert, à moitié dévoré, dans le district. L'enquête s'oriente aussitôt vers la piste d'une attaque d'animal sauvage. Mais le shérif Jody Mills, forte de son expérience, ne partage pas ce point de vue et préfère appeler les frères Winchester...