Les frères Winchester se battent contre des loups-garous hargneux. Alors qu'ils sont sur le point de remporter le combat, Sam est gravement blessé.
Les frères Winchester affrontent deux loups-garous, qui détiennent deux personnes. Sur le point d'être vaincue, l'une des créatures tire sur Sam. Dean parvient à exfiltrer son frère, qui lutte pour rester en vie, ainsi que les prisonniers, mais apprend qu'une meute est sur leurs traces, bien décidée à les éliminer...