Mary, Dean et Sam trouvent un bébé dans un bâtiment et mènent leur enquête. Pendant ce temps, Castiel traque Lucifer et passe une alliance avec Crowley.
Castiel est sur la piste de Lucifer. Il comprend que pour le retrouver, il doit se résigner à une alliance avec Crowley. Pendant ce temps, Dean, Sam et Mary suivent une piste qui les mène dans un entrepôt désaffecté où résonnent encore les cris d'un bébé...