Les frères Winchester s'attaquent à un véritable nid de vampire. Mais l'alpha-vampire met rapidement en oeuvre une stratégie de défense très efficace.
Mary travaille avec la société secrète des Hommes de Lettres car ils ont une chance de détruire un nid de vampires. Mais la situation tourne au drame lorsque le vampire alpha apparaît. Son intervention réduit les chances des Hommes de Lettres et de Mary à néant, alors même qu'ils essaient de recruter Sam et Dean...