Dean et Sam enquêtent sur la disparition d'une personne. Le témoin principal leur apprend que le kidnappeur était un homme pourvu d'une tête de chèvre.
Sam et Dean enquêtent sur un cas de disparition dans une petite ville. Un témoin affirme avoir aperçu l'assaillant qui serait un homme avec une tête de chèvre. Dans un premier temps dubitatifs, les frères Winchester doivent se rendre à l'évidence quand le témoin principal disparaît : la ville dissimule un obscur secret...