Sam et Dean aident Alicia et Max, son frère jumeau, à retrouver leur mère qui a disparu alors qu'elle poursuivait une très puissante sorcière.
Alicia Banes contacte Mary Winchester pour obtenir son aide et retrouver sa mère, Tasha, portée disparue. Mais c'est Sam qui répond au téléphone et il emmène son frère dans cette aventure. Ensemble, ils partent aider Alicia et son frère jumeau, Max. Ce dernier a retrouvé Tasha, partie sur les traces d'une puissante et ancienne sorcière, mais elle n'est plus tout à fait la même. Mary, quant à elle, s'interroge sur les véritables motivations de l'organisation des Hommes de lettres...