Le triste sort des australopithèques, il y a plus de trois millions d'années, en Ethiopie, menacés par un prédateur aux dents de sabre, le dinofelis.
Une femelle australopithèque déjà âgée se meurt dans les territoires de l'actuelle Ethiopie, il y a quelque trois millions d'années. Le reste du clan se dispute le pouvoir laissé vacant, et les mâles, particulièrement virulents, sont éjectés du groupe. Les exclus découvrent bientôt la présence d'un dangereux prédateur sur leur nouveau domaine. Le dinofelis, félin géant aux dents effilées comme des sabres, tient l'australopithèque pour une proie de prédilection. Pour l'ensemble du clan, ce monstre représente une menace mortelle et les armes dont les australopithèques disposent pour se défendre paraissent bien faibles.