Gérald Morin, ancien assistant de Federico Fellini, repart à Rome et à Cinecitta sur les traces du réalisateur, en compagnie de ses principaux collaborateurs.
Tombé amoureux du cinéma en voyant «Huit et demi», Gérald Morin a longtemps tenté d'interviewer Fellini, mais en vain. En revanche, le cinéaste lui a proposé de devenir son secrétaire particulier, puis son assistant. Quarante ans après, Gérald Morin a décidé de recueillir les témoignages des collaborateurs de Fellini et d'égrener ses propres souvenirs, au cours d'un voyage nostalgique qui l'emmène des ruelles du quartier du Trastevere, à Rome, au Grand Hôtel de Rimini, en passant par le chapiteau du cirque Orfei.