Tandis que Kathryn reproche à sa mère de faire preuve de racisme depuis qu'elle connaît les origines de Bay, Toby et Simone vivent une période difficile.
Bonnie, la mère de Kathryn, rend visite aux Kennish. Bay, qui adore sa grand-mère, est jalouse de toutes les attentions de Bonnie à l'égard de Daphné. Kathryn reproche à sa mère de faire preuve de racisme depuis qu'elle sait que Bay a des origines latino. Daphné se retrouve au milieu d'un conflit entre Simone, sa nouvelle amie, et les filles de son ancien quartier. De leur côté, Toby et Simone traversent une mauvaise passe depuis que Bay a critiqué l'influence néfaste de Simone sur le jeune homme. Adrianna décide de déménager car Regina lui en veut d'avoir dénoncé Angelo...