Quelqu'un fait chanter James Delaney. Dans le même temps, il se retrouve engagé dans un duel. L'aube se lève sur les belligérants. Qui l'emportera ?
L'arsenal de la Compagnie des Indes a été dévalisé et les soldats fouillent la ville à la recherche du salpêtre volé. Le régent menace d'attaquer la compagnie pour négligence, si le précieux produit dont il est propriétaire n'est pas restitué. Lorna rapporte chez James la malle d'Horace Delaney au grand désespoir de Brace, persuadé que l'ouverture de celle-ci portera malheur à tous. Thorne, convaincu que Zilpha est envoûtée, la menace de recourir aux services d'un prêtre exorciste. George Chichester, qui enquête depuis des années sur le naufrage suspect de l'Influence, informe le régent qu'il a élucidé l'affaire...