Talia fabrique un bateau planeur et refuse l'aide de son ami Cumolo qui, vexé, disparaît laissant la petite fille seule avec ses premiers passagers.
Talia et son chat Bartelby jouent avec leur ami, le nuage Cumulo. La petite fille à décidé de préparer une surprise pour toute la ville du royaume Arc-en-ciel en fabriquant un bateau planeur qui peut voler dans le ciel. Mais alors que Cumulo veut l'aider Talia refuse et préfère tout faire toute seule. Alors qu'elle reçoit ses premiers passagers, le petit nuage disparaît...