Tara Duncan est une jeune fille héritière d'Omois, le plus grand empire humain d'Autre Monde. Elle est la clé pour accéder aux objets démoniaques car elle est la descendante d'un mage très puissant, Demiderus. Magister tente à plusieurs reprises de l'enlever, mais Tara le combat, toujours accompagnée de ses amis.
Magister désespère de voir toutes ses tentatives de conquêtes du monde menées à mal par Tara et ses amis. Réalisant que la maladresse de ses Sangraves y est pour quelque chose, il décide de recruter un nouveau méchant pour l'assister dans sa quête. Tout AutreMonde entend son appel, ce qui réveille les talents d'espion de Cal qui décide de s'introduire dans la Forteresse Grise afin de mener l'enquête. Bien malgré lui, il se retrouve à passer un entretien pour le poste d'assistant de Magister.