Une nuit dans les rues moscovites. Une étrange relation ambivalente naît entre un chauffeur de taxi très moraliste et un saxophoniste marginal.
A Moscou, deux musiciens et deux filles dérivent en taxi, cherchant de l'alcool et un appartement pour le boire. Schlikov, le chauffeur, leur trouve une bouteille de vodka que l'un des deux musiciens, Liocha, le saxophoniste, va chercher dans une consigne de gare. Bientôt, le musicien se retrouve seul...