A la mort de Cochise, ses deux fils s'opposent violemment quant à la position à adopter vis-à-vis des Blancs : continuer à les combattre ou conclure la paix.
A la mort du célèbre chef indien Cochise, son fils Taza reste fidèle à la parole donnée aux Blancs par son père. Il s'engage par conséquent à convaincre les siens de cesser de combattre l'Union. Mais il se heurte aux ambitions de son frère Naiche, qui veut reconquérir les terres ancestrales...