Dans un village isolé des Pyrénées, un marginal de 19 ans ressent de très étranges pulsions animales après avoir été mordu par une bête mystérieuse.
Teddy, jeune marginal déscolarisé, a grandi dans un village isolé des Pyrénées. Une nuit de pleine lune, il se fait mordre par une bête mystérieuse. Alors qu'il prend des drogues avec sa copine, il croit voir pousser des poils sur sa langue. Peu à peu, il est pris d'étranges pulsions animales...