Changelin est renvoyé des Titans et une audition est organisée pour le remplacer. Cyborg a du mal à se faire à son départ mais il s'aperçoit que c'était un boulet.
Changelin se fait renvoyer des jeunes Titans parce qu'il met trop de temps à venir aider ses amis et qu'une planète explose par sa faute. Une grande audition est alors organisée pour le remplacer. Au début Cyborg a beaucoup de mal à se faire au départ de son ami mais il va vite s'apercevoir que c'était un boulet pour l'équipe...