Le père Noël force Changelin à espionner et à dénoncer les méfaits des Titans.
C'est Noël et pour ne pas être vus par le père Noël nos amis ont installé un système anti-surveillance dans la tour. Mais ce dernier, ayant des ennuis avec des agents du bureau des affaires interne du pôle nord, demande à Rudolph son vieux renne d'enlever Changelin. Il vont se servir de lui pour espionner les autres Titans...