Derek transforme Erica, blessée lors d'une mauvaise chute. Le jeune femme éveille les soupçons de Scott et Stiles en adoptant un comportement inhabituel.
Derek s'attelle à constituer une meute. Erica fait une mauvaise chute pendant une séance d'escalade et se retrouve à l'hôpital, où Derek propose de la transformer. De retour au lycée, Erica adopte un comportement qui semble suspect à Scott et Stiles. Ils comprennent vite ce qui est arrivé à la jeune femme...