Isaac retrouve la mémoire et indique à ses amis où sont détenus Boyd et une jeune lycanthrope. Scott et Derek les libèrent et Derek reconnaît sa petite soeur.
Stiles apprend que son amie d'enfance, Heather, a été attaquée et a disparu. Les garçons aident Isaac à retrouver la mémoire, ce qui leur permet d'apprendre qu'il a retrouvé la trace de Boyd et d'une jeune femme loup-garou, détenus dans un coffre de banque abandonné. Quand Derek et Scott les libèrent, Derek reconnaît la fille : c'est sa petite soeur Cora, qu'il croyait morte...