Scott et ses amis écoutent les révélations faites par deux individus sur les nombreux secrets des loups-garous et de certains de leurs proches.
A la recherche de réponses, Scott, Allison, Stiles et Cora consultent deux individus qui leur font diverses révélations, dont l'explication du changement de couleur des yeux des loups-garous. Ils apprennent aussi l'histoire de la jeunesse de Derek, alors qu'il était amoureux d'une jeune femme prénommé Paige que son oncle lui a demandé de mordre, et l'origine de la vendetta entre les chasseurs et les meutes...