Le Nogitsune s'en prend à Aiden, Ethan, Isaac et Derek. Avec l'aide de Deaton et de Peter, Scott et Lydia parviennent à combiner leurs pouvoirs pour l'affronter.
McCall confie au shérif Stilinski qu'il est revenu à Beacon Hills pour essayer de se réconcilier avec son fils. Pendant ce temps, le Nogitsune s'en prend à Aiden, Ethan, Isaac et Derek. Victime d'un sort dangereux, Derek asperge Chris d'essence et tente de le faire brûler. Grâce à l'aide de Deaton et de Peter, Scott et Lydia parviennent à combiner leurs pouvoirs pour affronter le Nogitsune...