Scott et ses amis sont au Mexique, pour rencontrer un clan de chasseurs, les Calaveras, qui traquaient Derek. Ils apprennent que Kate n'est pas morte.
Scott et ses amis se rendent au Mexique, à la recherche d'un clan de chasseur, les Calaveras, qui étaient sur les traces de Derek. Leur chef, Araya, révèle à Scott que Kate Argent n'est pas morte et que c'est elle qui retient Derek. Le groupe part à sa recherche dans une petite ville abandonnée, où rôdent des créatures surnaturelles : des jaguars-garous. Bientôt obligés de se séparer, les amis de Scott sont attaqués...