Garrett capture Liam, l'empoisonne et l'utilise comme monnaie d'échange auprès de Scott. Mais Kate et les Berserkers s'en mêlent et tuent Garrett.
L'agent McCall reconnait en Violet un membre des Orphelins, un groupe d'adolescents tueurs en série. Garrett attaque Liam, l'empoisonne et le jette dans un puits, où il le garde prisonnier. Il se rend ensuite auprès de Scott et exige qu'il l'aide à libérer Violet s'il veut retrouver Liam vivant. Mais Kate et les Berserkers interviennent, capturent Violet et tuent Garrett. Derek, lui, fait appel à Malia pour retrouver la meute...