Le Dr Deaton capture un Wendigo qu'il cache dans une pièce secrète de l'hôpital, en compagnie d'autres créatures surnaturelles. Le captif y fait la connaissance du Dr Valack, qui possède un troisième oeil. De son côté, Liam souffre de cauchemars.
Scott est un ado comme les autres, jusqu'au jour où une morsure change sa vie pour toujours. Désormais, il lutte pour comprendre qui il est, et ce qu'il pourrait devenir. Est-il davantage loup qu'humain, ou plutôt l'inverse? Quelle que soit la réponse, ce ne sera pas facile. Scott va essayer de contrôler ses pulsions, mais il a surtout peur que ses pulsions ne finissent par le contrôler, lui. Au final, la morsure sera-t-elle un don ? Ou une malédiction ?