Sous le soleil intense de Californie, une amitié masculine est mise à rude épreuve, sur fond d'enquête policière musclée et de trafic de drogue.
Dale McKussic et Nick Frescia sont amis d'enfance. Dale a longtemps vécu du trafic de drogue, tandis que Nick est devenu policier. Dale, qui a décroché depuis longtemps, voudrait vivre normalement. Mais la police le surveille. C'est alors que les deux hommes tombent amoureux de la même femme...