Poursuivant son voyage pour pacifier Terremer, Ged découvre ses pouvoirs magiques : il affronte des dragons, terrasse des vilains et rencontre l'amour.
Ged poursuit sa route à travers le royaume. De jour en jour, il voit s'affirmer ses pouvoirs. Tantôt c'est un dragon qu'il terrasse à mains nues, tantôt un groupe de vilains dont il triomphe à l'aide de quelques formules secrètes. Traversant les épreuves et surmontant l'adversité, il découvre sa destinée...