Kelso se laisse convaincre par Jackie qu'il a besoin de changer de look. Il se travestit en femme, espérant ressembler à David Bowie.
Sous la pression de Jackie, Kelso se déguise en femme, cherchant à obtenir un look à la David Bowie. Dégoûtée par la bizarrerie de ses parents, Donna demande à Eric qu'il la sorte. Elle entend bien faire la fête. Ils se décident pour un club, mais les videurs leur en refusent l'entrée. Pendant ce temps, Red, sanglé dans un beau costume, part à la recherche d'un nouvel emploi...