Le soir d'Halloween, l'excitation se fait sentir et rien ne va plus. Les amis, emportés par le plaisir de la fête, s'oublient dans les pires délires.
Le soir d'Halloween est enfin arrivé. Malheureusement, l'atmosphère spéciale qui règne en ce jour si particulier ne profite guère à la bande d'amis. Ceux-ci se mettent en effet à faire n'importe quoi. Eric est sous le charme du nouveau look de Donna. Laurie s'en prend à Kelso, et Fez tente de comprendre pourquoi Midge a disparu...