Afin de se débarrasser de Caroline, qui le harcèle depuis qu'ils ont rompu, Fez feint de sortir avec Donna, ravie de se livrer à ce petit jeu.
Devant l'insistance de Caroline, qui continue de le harceler alors qu'ils ont rompu, Fez demande la permission à Eric de sortir avec Donna. Donna passe de plus en plus de temps avec Fez tandis qu'Eric goûte aux joies du célibat. Pourtant, Caroline continue de les suivre et Eric devient de plus en plus jaloux. Un soir, alors que Fez et Donna sont au cinéma, Caroline vient les voir pour leur dire qu'elle ne croit pas à leur relation. C'est le moment que choisit Donna pour lui dire que Fez ne l'aime pas. Pendant ce temps, les relations s'enveniment entre Red et Bob...