Un ange gardien apparaît à Eric, désespéré d'avoir un jour embrassé Donna, et lui montre ce qu'il serait advenu s'il ne l'avait pas fait.
Perturbé par sa rupture avec Donna, Eric aurait préféré ne jamais l'embrasser. Un ange gardien apparaît pour lui montrer ce que lui et tous ses amis seraient devenus sans son amour pour Donna. Seul ou mal accompagné, il serait resté un looser, tandis que Donna serait sortie avec Hyde et que Jackie et Kelso ne se seraient jamais réconciliés...