Fez et Nina sont sur le point de rompre, et la bande est convaincue qu'ils ont besoin de changer d'air. Kitty leur suggère de se faire de nouveaux amis.
Fez ne semble pas comprendre que Nina a besoin d'un peu plus d'espace, d'un peu plus de temps pour elle. Entre eux, la rupture semble proche et la bande leur confie ses doutes : peut-être en ont-ils simplement assez de se voir tous les jours. Kitty leur propose d'essayer de se faire de nouveaux amis. Elle invite donc quelqu'un à se joindre au groupe d'amis d'Eric. Mais les choses ne se passent pas exactement comme prévu...