Fez fait un rêve érotique gay, ce qui le pousse à se poser des questions sur sa sexualité. Eric trouve un travail dans une usine de nourriture pour chien.
Fez est bouleversé : il a fait un rêve érotique qui met en scène Kelso. Affolé, il craint d'avoir des pulsions homosexuelles. Lorsqu'il apprend la teneur du rêve, Kelso va trouver Jackie, qui tente de le réconforter. Pendant ce temps, Eric trouve un travail dans une usine d'aliments pour chien et se vante d'être libre désormais d'épouser Donna. Quant à Hyde, il est jaloux et fait promettre à Jackie de ne plus se trouver seule avec Kelso...