Jackie invite les garçons au bal de son école. Pendant ce temps, Kelso rend visite à Brooke à la bibliothèque. Kitty essaie de transformer Red en Père Noël.
Kelso essaie de se rapprocher de Brooke en lui rendant une visite impromptue à la bibliothèque. Pendant ce temps, Donna doit jouer les DJs pour la première fois la nuit de Noël. Red, de son côté, se retrouve déguisé en Père Noël dans un sinistre centre commercial...