Jaha et Murphy rencontrent un obstacle sur leur chemin. Pendant ce temps, Raven et Wick tentent de disperser le nuage toxique et Bellamy est démasqué.
Clarke passe en revue le plan d'attaque et découvre qu'Octavia est au courant pour le missile. Pendant ce temps, Bellamy, Raven et Wick cherchent un moyen de disperser le nuage toxique. Bellamy découvre au dernier moment que leur entreprise a échoué et que la radio est hors d'usage. Lexa demande à Clarke de tuer Octavia pour éviter qu'elle ne raconte aux autres ce qu'elle vient d'apprendre...