A Téhéran, Ali et Morteza, deux amis comédiens menacés d'expulsion du théâtre où ils vivent et répètent, cherchent un moyen de payer leur loyer.
Sur une route déserte d'Iran, de redoutables bandits s'en prennent à une bande de jeunes en goguette qu'ils terrifient. A Téhéran, Ali et Morteza, deux amis comédiens, sont menacés d'expulsion du théâtre abandonné où ils vivent et répètent. En attendant un hypothétique succès sur scène, le duo, doué mais inconnu, se produit pour gagner sa vie dans des fêtes de privilégiés ou lors d'occasions spéciales, selon des scénarios surprises écrits avec une précision d'orfèvre. Mais leurs cachets ne suffisent pas à payer le loyer de leur théâtre. Pour renflouer les caisses, Morteza se résout, la mort dans l'âme, à récupérer discrètement le portable de luxe qu'il vient d'offrir à son amoureuse, Sara...