Au cours d'une mission, Phillip croise son amour de jeunesse. Son mariage avec Elizabeth, qui connaît une phase difficile, en est d'autant plus ébranlé.
Le mariage de Phillip et Elizabeth, qui passe par une phase difficile, connaît un nouvel épisode troublé. Au cours d'une mission destinée à discréditer un politicien polonais lors d'une convention à New York, Phillip croise en effet une femme qu'il a jadis aimée. Elizabeth, de son côté, doit se rapprocher d'un contact travaillant pour le gouvernement. Mais celui-ci est totalement incontrôlable et criblé de dettes. La situation devient particulièrement dangereuse...