Des scientifiques américains sont menacés d'assassinat. Phillip et Elizabeth, d'un côté, et Stan et le FBI, de l'autre, tentent d'arrêter le tueur.
Le KGB a engagé un tueur à gages qui a eu pour mission de régler leur compte aux scientifiques américains à l'origine du programme de défense anti-missiles. Mais par crainte des répercussions, le KGB a finalement renoncé à son projet. C'est ainsi que Phillip et Elizabeth sont à leur tour chargés de retrouver le tueur et de tout mettre en oeuvre pour qu'il n'aille pas au bout de sa mission. Ayant très peu d'informations, Phillip et Elizabeth s'attèlent dans un premier temps à la protection des cibles, ce qui alerte le FBI. Par ailleurs, Grannie finit par révéler à Elizabeth ce qui s'est réellement passé entre Philip et Irina...