Stan suit la piste d'un membre du groupe de Gregory et ne tarde pas à enquêter sur Elizabeth, ravivant un profond conflit entre elle et Phillip.
Après la mort de Chris Amador, l'état d'urgence est décrété dans la cellule contre-espionnage du FBI. Toutes les forces vives de l'agence traquent les responsables du meurtre. L'enquête de Stan le mène jusqu'à un proche de Gregory, l'ancien amant d'Elizabeth. Philip est mis au courant par Martha, toujours amoureuse de lui. Bientôt, la décision est prise d'exfiltrer Gregory vers Moscou, avant qu'il ne soit capturé par les Américains. Mais celui-ci refuse de partir et met potentiellement en danger la présence soviétique aux Etats-Unis. Elizabeth essaie de le convaincre en passant une nuit avec lui...