Phillip et Elizabeth en arrivent à prendre des risques de plus en plus importants, tandis que Stan, de son côté, obtient des résultats intéressants.
Contre la somme de 50 000 dollars, Sanford Prince, le nouvel indic du KGB, annonce à Elizabeth qu'il peut obtenir des microfilms importants via un haut gradé de l'armée américaine. Philip et sa compagne, ignorant s'ils peuvent lui faire confiance, décident d'utiliser Martha à son insu pour s'assurer qu'il ne s'agit pas d'un piège. Philip charge Martha de placer un micro dans le bureau de Gaad. Afin de gagner sa confiance, il va jusqu'à la demander en mariage. Pendant que Stan et Nina jouent au jeu de la vérité, une femme se présente spontanément au FBI avec de précieux renseignements susceptibles de mettre Elizabeth et Philip à découvert...